¿En rango de edad te encuentras?

Anteriormente ¿En qué instrumentos financieros has invertido?

¿Cuánto tiempo tienes de experiencia en inversiones de las mencionadas anteriormente?

¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor tu horizonte de inversión?

Conocimiento y experiencia Financiera:

Sociedades de Inversión

Instrumentos de Deuda

Acciones

Derivados

ETF’s

Inversiones con diferentes monedas

¿Cómo reaccionarías si parte de tu inversión tuviera una minusvalía?

¿Qué composición en tu portafolio te hace sentir más cómodo para tus objetivos?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu objetivo financiero?

Te consideras un inversionista tipo:

¿Qué tipo de servicio de asesoría financiera conoces y te gustaría tener?

¿Qué tan frecuente esperas tener noticias sobre tu inversión?

Considerando tus objetivos y horizonte de inversión,
¿Qué escenario de inversión se te hace más atractivo?

Hablando del mercado financiero, la palabra “riesgo” la asocias con:

¿Cómo definirías las necesidades de liquidez con respecto al capital que quieres invertir?

¿A qué plazo te gustaría invertir?

Si llegaras a tener algún imprevisto:

¿Cuál es el propósito de la inversión?

Selecciona los productos en los cuales has invertido anteriormente.

Platícanos si encontraste algún concepto nuevo que no conocías:

¿Cuál es tu nombre?

¿Cuál es tu mail?

¿Cuál es tu número de teléfono?

¿Te gustaría que un Asesor Financiero, te contacte?